O grupo Marfrig prepara uma captação externa com emissão de bônus de US$ 750 milhões, afirmam fontes do mercado. Os bancos Bradesco BBI, Credit Suisse e BTG foram contratados para dar andamento à operação.
Os bônus seriam de 10 anos. Uma das fontes disse que a emissão poderia ocorrer ainda nesta semana e que uma das opções sobre a mesa seria a reabertura do bônus com vencimento em julho de 2017, que tem hoje o custo mais alto das dívidas da companhia (9,875% ao ano de cupom). Esse papel foi emitido em janeiro, quando a companhia captou US$ 600 milhões.
Mas alguns profissionais acreditam que o mais provável é que a emissão ocorra na semana que vem. Na ocasião dos resultados do segundo trimestre, o presidente da Seara Foods e futuro presidente (CEO) do Marfrig, Sergio Rial, havia afirmado que estava nos planos da empresa o financiamento de bonds que possui no mercado.
Ao fim de junho, a alavancagem financeira medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda do Marfrig ficou em 3,8 vezes. O endividamento bruto consolidado da empresa ao final de junho somou R$ 11 bilhões.
Sergio Rial - presidente da Seara Foods e futuro presidente (CEO) do Marfrig.
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